充满恐怖气氛与阴暗忧伤所围绕的的断头谷主题与宽敞大气的波斯宫殿主题形成鲜明的对比，在这里我们让您感受的绝不只是一间间密室，而是伴乐随声深入其境的奇妙体验。

古波斯王国在公元6世纪与古印度帝国的战争爆发。达斯坦在清点战利品之时，不小心打开了拥有强大且神秘力量的魔法匕首：时之刃。传说拥有时之刃的人将获得控制时间的能力，并得到永生不死的躯体，甚至完全可以控制整个世界。尼扎姆为了成为国王，用毒计杀死了沙拉曼国王并嫁祸给达斯坦，使其流亡各地。因此，达斯坦开始了一段神奇的旅程。

十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布•克瑞恩（约翰尼•戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。